全球第三大芯片代工厂格芯提交上市申请 IPO,估值 250 亿美元,筹资 26 亿美元

10 月 20 日信息,本地时间周二阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资(Mubadala Investment)旗下芯片制造商格芯向纳斯达克证券业务所非常新提交的上市请求文件表现,公司 IPO 估值大概为 250 亿美元。

格芯 IPO 是2019非常受等候的上市业务之一,估计将为2019度创记录的上市业务画上句号。此前,Robinhood、Coinbase Global 和 Roblox 等几家热点大公司纷纷在2019早些时候上市。而电动汽车制造商 Rivian 也即将上市。

相关数据表现,美国证券业务市场2019 IPO 融资范围已超过 2500 亿美元,创下经历新高。

在周二提交给纳斯达克证券业务所的一份文件中,格芯将 IPO 费用设定在每股 42 美元至 47 美元之间,估计将通过上市筹资大概 26 亿美元。

此前有报道称,格芯曾经在美国纽大概请求上市,估值大概在 250 亿美元摆布。

若算上公司能够在 IPO 时代逾额配售的“绿鞋期权”,格芯估值大概大概为 260 亿美元。

与贝莱德 (BlackRock)、富达经管研究 (Fidelity Management & Research Company)、科赫计谋领域 (Koch Strategic Platforms)、哥伦比亚经管投资照料 (Columbia Management Investment Advisers) 和高通等公司相关的基金已答应在格芯 IPO 中投资大概 10.5 亿美元。

与银湖科技经管 (Silver Lake Technology Management) 相关的基金也答应独自投资 7500 万美元购买格芯片面私募配售股份。

非常新文件表现,在格芯实现上市和私募以后,穆巴达拉将持有 89.4% 的格芯股份,同时掌握 89.4% 的投票权。穆巴达拉将在这次 IPO 中出售 2200 万股格芯股份。

格芯在非常新的上市请求文件中称,估计2019第三季度营收将到达 17 亿美元摆布,到达预期上限,较上年同期增进 56%。

自 2018 年以来格芯营收一直鄙人降。但在以前一年中,跟着环球对芯片的需要飙升,公司事迹出现反弹。

格芯一直在整合产品线,并揭露将在美国和新加坡开设新厂家。格芯决策在位于纽大概马尔他的总部左近确立其次家厂家,并斥资 10 亿美元进步芯片产量。

当前环球芯片求过于供,世界非常大的芯片制造商们纷纷增长产能。

格芯建立于 2009 年。其时穆巴达拉投资回收了 AMD 的芯片制造厂家,随后将其与新加坡特许半导体归并建立格芯。

格芯要紧制造用于 5G、汽车和其余专业领域的射频通讯芯片,客户包含 AMD 和博通等公司。

格芯决策在美国纽大概的纳斯达克证券业务所上市,股票代码为“GFS”。

摩根士丹利、美银证券、摩根大通、花旗和瑞信是这次格芯 IPO 的主承销商。

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