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即日，SK 海力士、美光、三星电子相继公布财报，从三大存储巨擘的财报中发现，固然存储芯片 DRAM 和 NAND 在上半年阐扬均还不错，不过，从对下半年的预期来看，均较为消极。

与此同时，英特尔在公布财报的同时，正式对外鼓吹，将完全关停傲腾（Optane）技术关联业务，这个 DRAM+NAND 的连结体，起先被英特尔寄托厚望的存算一体芯片，现现在却孤独出场，使人唏嘘不已。

别的，TrendForce 集邦征询此前公布汇报称，第三季度 NAND Flash 费用跌幅将扩大至 8%-13%；而 DRAM 费用的季度环比跌幅，由 3% 至 8%，扩大至近 10%。

两大存储芯片均阐扬疲软

7 月 28 日，三星电子公布今年其次季度财报，在存储平台，三星抢先将重点转移到需要妥当的服务器情况趋势，保持住了其次季度的 NAND 和 DRAM ASP。但花费端 PC 及 Mobile 的需要减轻，Mobile 需要远低于预期，造成其次季度的 NAND Flash 和 DRAM Bit 出货量均不足增进预期。

DRAM 方面，三星实现了行业内任何季度的服务器都难以企及的产品贩卖额，但因为 PC 和挪动等花费产品的需要疲软，未能实现同比增进的展望指导。

NAND 方面，三星继续扩大 512Gb 及以上高密度产品在服务器 SSD 中的占比。但因为挪动需要远低于预期，整体比特增进低于预期。

三星显露，在 DRAM 和 NAND 之间，花费产品占相对高的 NAND 出货量降落更为明显。Q2 DRAM Bit 出货量出现中个位数百分比增进，ASP 环比持平；NAND Bit 出货量降落高个位数百分比，ASP 环比增进低个位数百分比。

不足为奇，这种情况，在 SK 海力士的财报中也窥见眉目。7 月 27 日，SK 海力士公布了今年其次季度的财报，公司实现营收营收为 13.81 万亿韩元（大概合国民币 740 亿元），净利润为 2.877 万亿韩元（大概合国民币 146.8 亿元），净利润率为 21%。

固然公司事迹增速不减，不过笔者从 SK 海力士财报中发现，公司 DRAM 芯片其次季度出货量较初次季度增进了大概 10%，NAND 闪存芯片的出货量的增幅在 5% 至 10% 之间。

不过，SK 海力士 DRAM 产品费用在其次季度有所降落，而 NAND 费用和整体销量则有所增长。

而稍早前，在美光的财报中，也能看出 DRAM 和 NAND 的疲软。美光第三财季实现营收 86 亿美元，同比增进 16%；净利润 29 亿美元，同比增进 35%；每股赢余 2.59 美元，高于剖析师此前预期的 2.44 美元。

此中，DRAM 营收占总营收的 73%，DRAM 营收同比增进 15%，环比增进 10%; 焦点业务 NAND 营收占总营收的 26%，营收同比增进 26%，环比增进 17%。

凭据笔者对美光的跟踪情况来看，固然公司上述两项产品的营收仍保持在高位，不过曾经有走弱的迹象。并且，年头至今，美光股价跌幅非常崇高过 50%，此中一个非常紧张的缘故是其主营产品 DRAM 费用正在连接降落。而 DRAM 又是美光规模非常大、利润非常高的业务。

DRAM 遭看衰，NAND 保持增进

畴昔文不难发现，三大巨擘除三星外，存储类产品在上半年仍获得增进的情况，但即使云云，三家厂家对下半年的情况却均持消极的态度。

首先，从 SK 海力士角度来看，即使该公司其次季度出货量有所增进，不过 SK 海力士或是下调了下半年出货量预期，该公司觉得，上半年包含 PC 和智能手机在内的花费电子产品受通胀影响紧张，上半年疲态尽显，下半年个人计算机（PC）和智能手机的出货量将不如预期，而这些产品均接纳存储芯片。

美光首席执行官 Mehrotra 此前显露，环球情况趋势处于疾速变更和不确定的情况中，在电子产品上的花费者支付会也会变动。并且美光也在财报会议中宣布将在 9 月首先的 2023 财年中收缩芯片产出，削减芯片生产支付，并为来日的费用低迷期做筹办。

不过，美光经管层觉得花费需要（包含个人计算机和智能手机在内的需要降落）和库存关联的晦气成分会给行业带来晦气的影响。所以，公司估计 22 年整年的 DRAM 行业情况趋势需要增速将较中永远复合年均增进率低十几个百分点，而 NAND 则高 20%。

三星方面，公司估计 Q3 的 DRAM Bit 出货将与 Q2 持平，NAND Flash Bit 出货增进大概 10%。此中，三星将凭据 DRAM 需要变动，天真经管提供，以免过分扩张贩卖，重点关注 DRAM 业务的红利才气；在 NAND 方面，将鼎力拓展高密度存储的使用需要，并基于老本角逐力，通过踊跃满足情况趋势需要，连接增强情况趋势当先职位。

别的，三星示警下半年服务器需要存在不确定性，需要疲软可能伸张至企业级存储平台，亲切关注情况趋势需要，疾速调解提供。

并且，更重磅的消息则是，英特尔在公布财报的同时，宣布将正式关闭傲腾业务。

2020 年 10 月，英特尔将 NAND 业务以 90 亿美元发售给 SK 海力士，此中包含 NANDSSD 业务、NAND 组件和晶圆业务，以及大连 NAND 生产厂家。

至此往后，英特尔只剩下傲腾业务，而傲腾技术是由 3D XPoint 内存介质、英特尔内存和存储掌握器、英特尔互联 IP 和英特尔应用配合组成。此中，3D XPoint 内存介质是傲腾技术的基石。

傲腾技术也是此前被英特尔赐与厚望的一代革新性内存业务 / SSD，到现现在只能孤独的退出存储情况趋势的大舞台。

不难发现，现现在存储情况趋势端庄历新一轮的低潮期，而这也和存储的强周期性相关，昨年三季度存储到达岑岭往后，便首先走下坡路，至今已达一年的时间，不但未见缓和迹象，下半年可能会加倍消极。

至于什么时候能见起色，美光估计要到 2023 年某个财季，换算过来也即是说，非常早要到 2022 年关，大概是 2023 年头的时候，方可看到存储情况趋势的回暖。