TWS 耳机大变局：华米 OV 打响价格战，山寨“苹果”顶不住

今年，跟着 vivo 首款主动降噪（ANC）TWS 耳机 ——vivo TWS 2 的公布，华为、小米、OPPO、vivo 四大手机巨擘已一切跳进 500 元之内的 ANC TWS 耳机环境趋势。

自 今年 年苹果推出 AirPods Pro 至今不到两年，ANC 耳机获得了敏捷遍及，各路玩家簇拥而至，而 TWS 耳机与手机合营应用的强联动性，也让手机玩家成为了环境趋势要紧的角逐者和追逐者。

▲ Strategy Analytics 按提供商数目份额划分的全球 TWS 贩卖额

但是在一段时间里，不少国外大牌的 ANC TWS 耳机根基在千元价位大打出手，三星、索尼、BOSE 三大品牌在 2021 年都推出了 1500-2000 元价位的主打产物。而 vivo TWS 2 的推出，将 ANC TWS 耳机价位再次拉到 500 元以下，费用不到 AirPods Pro 的四分之一。

故意思的是，在今年“618”以前，小米在官网大将原价 699 元的 Air 2 Pro 静静“跳水”到 449 元，比 HUAWEI FreeBuds 4i、OPPO Enco W51、vivo TWS 2 的 499 元还要低 50 元，颇有种“一剑封喉”的意味。

现实上，从昨年首先，ANC TWS 耳机品牌环境趋势的费用水位渐渐低落，比方同样在今年 5 月公布的 Redmi 首款 TWS 降噪耳机 AirDots 3 Pro，更因此 299 元的首发价进一步拉低了 ANC TWS 耳机的费用下限。

不但云云，在全球 TWS 耳戴式装备环境趋势份额中，100 美元（大概 646.15 国民币）以下的 TWS 耳机占比从 今年 年 Q1 的 18%，增进到了今年 Q1 的 54%。只管这一价位离 500 元另有一定差距，但不可否定 TWS 耳机正朝着廉价趋向角逐。

▲ Counterpoint Research 2021 年第一季度按费用区间划分的全球 TWS 耳戴式装备环境趋势份额

在这个趋向下，手机玩家正加快 TWS 耳机环境趋势的角逐，将 ANC TWS 耳机周全压到 500 之内。这场费用战背地，是甚么成分在造成打击和变更？国内的 TWS 耳机环境趋势是否会像当年的手机费用大战同样，迎来费用战厮杀的时代？

为了找到上述谜底，智器械深入提供链，在弄清楚 ANC TWS 耳机费用下滑背地究竟产生了甚么的同时，也进一步打听 500 元以下 ANC TWS 耳机的发现，究竟是一种费用战恶性角逐的后果，或是从芯片到传感器等方案有了新的突破？

01. 手机四巨擘你追我赶，国产 TWS 耳机进入新赛道

华米 OV 中非常早切入 TWS 耳机环境趋势的玩家是华为。

在苹果 AirPods 一代公布一年半后的 2018 年 3 月，华为在法国巴黎推出了首款 TWS 耳机 —— 华为 FreeBuds，售价 799 元，支持触控操纵和语音助手等功效，还不具有通话降噪和主动降噪的才气。

华为领先冲锋后，OPPO、小米接踵在这一年推出了本人的首款 TWS 耳机 ——OPPO O-Free 和小米 AirDots 芳华版，前后相隔仅三四个月，但同样不具有 ANC 的才气。

但是，那年小米 AirDots 芳华版倒因此 199 元的超低费用，吸引了不少用户人群的眼球，成为了当年国内手机玩家中推出价位非常低的 TWS 耳机。此时，vivo 的 TWS 耳机还没个影子。

▲ 小米 AirDots 芳华版（图源：科技焦点指南）

四大手机巨擘中非常早推出 ANC TWS 耳机的也或是华为。

今年 年 9 月德国柏林 IFA 展上，华为推出了首款具有 ANC 功效的半开放式 TWS 耳机 ——HUAWEI FreeBuds 3，搭载自研麒麟 A1 芯片。但其 999 元的售价，或是在国产物牌环境趋势中设下了不低的费用门槛。

这一年，vivo 首款 TWS 耳机 ——vivo TWS Earphone 姗姗来迟，与高通进行了深度同盟，支持通话降噪，不具有 ANC 功效。但也意味着，国内华米 OV 四大手机厂家已彻底进入 TWS 耳机疆场。

现实上，今年 年是全球 TWS 耳机环境趋势飞速开展的一年。

一方面，越来越多的提供链玩家进入到这场蛋糕争夺战中。比方在芯片层面，停止 今年 年 4 月，全球已有包含高通、络达、瑞昱、恒玄和炬芯等在内的起码 8 大芯片厂家，共推出了跨越 18 款 TWS 蓝牙芯片办理方案。

另一方面，据 Counterpoint Research 数据，今年 年前三季度，全球 TWS 耳机出货量划分为 1750 万、2700 万及 3300 万副，环境趋势范围肉眼可见地增进。尤其是苹果，其 AirPods 出货量不但从 今年 年的 1500 万副，暴涨到了 今年 年的 5870 万副，还占有了 54.4% 的环境趋势。

值得留意的是，在 Strategy Analytics 的 今年 年全球 TWS 耳机出货量排名中，小米和华为胜利突入全球 TWS 耳机环境趋势 Top5 营垒，划分排名第两第五名。固然这个榜单的玩家很疏散，但手机品牌已占了这个榜单中前五名的 4 个席位。

▲ Strategy Analytics 的 今年 年全球 TWS 耳机出货量排名

只管有苹果这座“大山”在前，但并不代表华米 OV 这些新玩家们没有时机。

TWS 耳机海潮来势汹汹，大批玩家的涌入正慢慢稀释着苹果的环境趋势份额。但怎样才气更快地朋分苹果 TWS 耳机的环境趋势份额？这是每个玩家都在思考的疑问。

此中，能够有用低落喧华情况音的 ANC 功效渐渐受到用户人群的喜好，是现阶段 TWS 耳机中的要紧卖点之一，越来越多的玩家将角逐的焦点放在晋升 ANC 结果程度上。同时，怎样将 ANC 功效往下分泌到中廉价位的 TWS 耳机中，成为这些玩家们扩大环境趋势上风的环节。

因此从 2020 年起，以华米 OV 为代表的一众手机玩家们，进一步加快 ANC TWS 耳机的迭代节拍，OPPO Enco W51、HUAWEI FreeBuds4i、vivo TWS 2、Redmi AirDots 3 Pro、魅族 POP Pro 等产物纷繁亮相，都是这些品牌首款 500 元级以下的 ANC TWS 耳机。

固然除了手机玩家外，漫步者、万魔等传统音频厂家也早已推出相应价位的产物，进一步踏平 ANC TWS 耳机环境趋势的“准入门槛”。

至此，500 元级以下的 ANC TWS 耳机“舞台”上，一众玩家已一切上台，费用战正式打响。

02. 费用下沉的背地：芯片成熟、良率上涨、下流内卷

现实上，在 ANC TWS 耳机费用慢慢低落的背地，得益于整体提供链的渐渐成熟和美满。

咱们将华为、小米、OPPO、vivo 四位玩家的首款 500 元级 ANC TWS 耳机的提供链进行了比对，发现他们 TWS 耳机的焦点零部件、算法及办理方案大片面实现了国产替代，在一定程度上也有类似性。

▲ 华米 OV 首款 500 元级 ANC TWS 耳机性能比拟（智器械制图）

主控芯片是 TWS 耳机中非常焦点的元器件，其技术程度的崎岖干脆决意了耳机的连接稳定性、功耗、延迟等环节性能。据中信证券汇报数据，在 BOM（物料清单）中，主控芯片老本占比大概 5%-15%。

近两年来，跟着 ANC 技术的成熟，以及支持 ANC 功效的主控芯片的出货应用，ANC TWS 耳机的焦点老本也慢慢低落。

“在环境趋势前期阶段，ANC 主动降噪技术的研发时间和老本都较高，因此少许技术领先的厂家能吃一段时间的技术红利。”一名国内品牌音频线产物负责人报告智器械。

但现在，许多 TWS 耳机应用的芯片平台都已自带主动降噪模块，这意味着当厂家应用这些芯片方案时，只需凭据不同的声学布局做少许简单调治，就能放松让 TWS 耳机领有主动降噪功效。

“因此跟着技术的成熟度越来越高，老本就越来越低，环境趋势角逐加倍猛烈了。”他说。

在智器械与一名算法公司首创人的交换中，他觉得 ANC TWS 耳机费用的下沉要紧有两个成分，一是支持 ANC 的主控芯片玩家增加，二是下流 ODM 厂家的“内卷”。

“只管今年 IC 芯片都相对重要，但 TWS 耳机的主控芯片并无加价，乃至有些下滑。”他谈道，要紧缘故在于以往做双馈（前馈和反应）的芯片相对较少，要紧以恒玄科技的芯片为主，国内市占率达 60%-70%。

现在络达的双馈主控芯片已实现量产出货，并慢慢向大品牌落地，当前已应用在 OPPO、小米的 TWS 耳机中。固然数目未几，但也正起劲测试打击恒玄的环境趋势份额。

▲ 洛达芯片方案

同时从昨年首先，全部 TWS 耳机行业下流的制造良率在慢慢晋升。

“过去 ANC 的良率大概在 90%，当今大概 95% 以上的良率都挺多见的。”他吐露，以往能做 ANC 品控的厂家较少，现在“略微像样一点”的厂家都融合了 ANC 品控装备，“我当今到各个厂家一看全是美格信的装备。”他说。

坐落于中国硅谷 —— 深圳南山的美格信（MegaSig）是一家提供声响与振动测试，以及定制化的自动化测试体系集成服无的企业。比年来跟着 TWS 耳机的火爆，其 ANC 降噪耳机音频测试体系也受到了许多厂家的钟情。

简单来说，ANC TWS 耳机在非常终制造后，麦克风与喇叭声布局的相应，与产物设计时的参数相比要掌握在一个小的动静局限内，这就需要品控装备去掌握。因此在下嬉戏家经验上来后，能制造 ANC TWS 耳机并保证良率的厂家首先多了起来。

这引出了 ANC TWS 耳机价位下沉的另一个缘故 ——ODM 厂家的“内卷”。

在此以前，TWS 耳机的 ODM 订单大多密集在歌尔股分、立讯严紧、万魔声学的手上，但从昨年下半年首先，下流 ODM 的制造代工提供多了起来，首先以更低的订单费用睁开角逐。

“当今深圳的许多 ODM 厂家都叫苦连天，朋友们都在冒死内卷、杀费用。”他说。

▲ 华为历代 TWS 耳机 ODM 代工商情况（图源：中信证券）

一个典范的例子即是华为今年推出的某款中端 TWS 耳机，从 2018 年到 2020 年，华为多款 TWS 耳机的 ODM 代工均选定歌尔或万魔，但这款耳机的代工却初次将另一家手机 ODM 大厂引进提供链中，是这家 ODM 厂家的第一款 TWS 耳机产物。

“这家 ODM 厂杀进入的费用很抨击，因为它做这一块应该是不赢利，乃至在亏钱。”一名算法公司首创人报告智器械。

这要紧有两个缘故，一是该 ODM 厂家作为 TWS 耳机行业的新兵，务必要快速蕴蓄堆积经验，因此费用上非常抨击。据打听，华为那款中端 TWS 耳机接纳了恒玄的主控芯片方案，但 ODM 厂对其应用体系进行一切重构，非常终只用了恒玄的裸芯片，因此这家代工商一脚迈进 TWS 耳机的 ODM 环境趋势后，干脆将费用拉低了许多。

二是该 ODM 厂家正拟冲刺科创板 IPO，昨年 12 月尾就已开启指点存案。现实上，因为华为低端系列手机的“消散”，这家 ODM 厂家的手机代产业务受到影响，因此它务必要做转型，以尽快霸占 TWS 耳机环境趋势。

总的来看，TWS 耳机环境趋势的有益可图，从提供链上游到下流都催生了更多玩家，此中不乏做整体设计的企业。但跟着玩家涌入掀起的“费用战”厮杀，也早已在提供链打响，正快伸张到终端品牌环境趋势中。

03. 苹果环境趋势份额被稀释背地，费用战“酒徒之意不在酒”？

但是有不少行业人士觉得，国内 ANC TWS 耳机环境趋势费用战的掀起，也与环境趋势格局的变更唇亡齿寒，尤其是苹果份额的变更。

一方面，据环境趋势钻研机构 Counterpoint Research 汇报数据，2020 年全球 TWS 耳机环境趋势出货量达 2.33 亿部，同比增进 78%，并展望到 2021 年，全球 TWS 环境趋势将同比增进 33％，到达 3.1 亿部。

此中，苹果的 TWS 耳机环境趋势占有率将从 2020 年的 31%，预计下滑到 2021 年的 27%。而在 今年 年，苹果的这一份额占比高达 54.4%。

▲ Counterpoint Research 全球 TWS 耳机环境趋势范围及展望（2020 年-2021 年）

另一方面，日经消息在今年 4 月报道称，苹果决策今年将减少 AirPods 25%-30% 的产量，预计 2021 年产量将在 7500 万至 8500 万副之间，此前的展望产量为 1.1 亿副。

概括这两点变更，有行业概念觉得，跟着 TWS 耳机环境趋势热度的接续攀升，大批品牌和白牌玩家涌入稀释了苹果的环境趋势份额，同时苹果 AirPods 产量的向下批改，也评释环境趋势对 AirPods 的需要正在趋于饱和，而这些成分将刺激国内玩家更快地抢占环境趋势，费用战则是计谋之一。

“环境趋势的趋向是会越来越便宜，因为他们要紧是想趁苹果降噪耳机没有贬价以前抢占环境趋势，国内环境趋势从来拼的即是费用。”中国声响协会副秘书长杨春对智器械说。

但针对苹果缩减 AirPods 产能的疑问，一名算法公司首创人谈道：“所谓苹果揭露要缩歉收能，应该也是将本来预期的增量降下来。”他觉得，因为今年亚马逊大范围整顿商家，许多中国商家碰到了封店的情况，全部行业的压力比昨年大许多，尤其是下流厂家的廉价角逐，让一片面耳机性价比上来了，让更多用户人群愿意接管。

在一名国内品牌音频线产物负责人看来，苹果产能的缩减受角逐敌手影响的关系不大，要紧或是本身调治和需要变更的后果。

实在苹果环境趋势份额的逐年缩减，也是 TWS 耳机环境趋势玩家角逐的后果。

不可否定，在前些年 TWS 耳机环境趋势方才鼓起时，AirPods 险些是一家独大，一度通吃 iOS 和环境趋势。但因为当今安卓营垒 TWS 耳机的开展，少许玩家 —— 尤其是手机厂家会渐渐夺回一片面环境趋势，因为 TWS 耳机与智内行机是一个强联动关系。

需要留意的是，环境趋势费用战的真正指标并不是苹果。

现实上，环境趋势中能与苹果 AirPods 处于同一档位睁开角逐的玩家体量并不大，现阶段环境趋势非常大的角逐或是苹果生态以外的安卓环境趋势，是安卓玩家与安卓玩家之间的角逐，以及安卓与白牌玩家之间的角逐。

与此同时，品牌玩家燃烧的 TWS 耳机费用战，目标是在用廉价夺回非常初被白牌耳机圈下的环境趋势，以挤压白牌玩家的环境趋势生计空间，与搦战苹果 AirPods 环境趋势相比，这是一条更为清楚的增量偏向。

从苹果引爆到白牌大乱斗，再到品牌手机廉价战厮杀，将白牌挤压出环境趋势以外。概括行业人士的概念来看，品牌 ANC TWS 耳机的费用下探，也将在一定程度上剿灭片面 TWS 耳机山寨环境趋势，行业洗牌阶段将至。

04. 结语：廉价风暴下的“To Be or Not to Be”

从非常初 TWS 耳机的发作，到 ANC 主动降噪功效成为标配，再到华米 OV 四大手机巨擘加剧的费用战，这场剑拔弩张的战事既是品牌环境趋势对白牌环境趋势的“斗殴”，也预示着全部行业将进入大洗牌阶段。

且岂论这场费用战下的苹果 AirPods 还香不香，因为真正给这个行业带来改变的，也能够远不止当下厮杀正酣的玩家们。智器械发现，从昨年首先有小批曾连续在观望的玩家正测试暗暗了局 —— 但目标并非掠取现有环境趋势，而是开辟面向服无业者的 TWS 耳机。

比方阿里想要为本人的外卖骑手做一款 TWS 耳机，性能过关，费用 100 元摆布；另有顺丰想要为本人的快递员们做一款适用的 TWS 耳机。只管这些消息都来源于提供链朋友们的吐露，并不代表这些公司的官宣，但也让咱们看到了 TWS 耳机来日连续增进的大概性偏向。

费用战风暴下，无论玩家们想要从哪一条道路通往“罗马”，咱们都等候着这场阵痛能够给 TWS 耳机行业带来新的改革。

而当今，环境趋势早就过了狂风雨前的宁静，咱们正隐大概听到雷声隆隆。